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18体育新利:关注!中山市2021年第一季度LED产业运行监测报告

发布时间:2022-10-06 08:50:50 来源:18体育新利官网 作者:18体育新利全站下载
  •   2021年一季度,中山市LED产值为191.7亿元,创下近5年一季度新高,同比2020年大幅增长28.4%,比2019年增长8.12%,两年平均增长了18.26%,重新回到两位数增速。

      出口方面,2021年一季度中山市灯具、照明装置及其零件出口额为21.9亿元(约3.37亿美元),增长72.2%,占4.5%,增速高于中山市、以及广东省整体产业出口同比数据。

      不过,由于企业数量众多、单体规模偏小、民营企业为主,加上疫情影响仍在持续等原因,当前中山LED产业仍存在:产业集中度不高、行业竞争环境惨烈、产品同质化严重、恶意价格竞争等问题。

      从发展的区域布局来看,国内LED产业90%以上集中在长三角、环渤海、珠三角、闽赣和中西部五大经济产业区。

      其中,珠三角是国内LED产业最为集中的地区,上中下游产业链比较完整,集中了全国80%以上的相关企业,也是国内LED产业发展最快的区域,产业综合优势比较明显,与LED有关的设备及原材料供应商纷纷落户。

      从政府政策支持情况来看,珠三角LED产业发展起步较早,政府相关产业政策出台也相对较早,较为全面,政策补贴支持力度较大,已经走在全国领先位置,LED产业规模稳居全国之首。

      从产业链情况来看,珠三角拥有深圳、惠州、中山、佛山四大LED集群,并形成了“1+6”发展格局,即以深圳国家级LED产业基地为龙头,中山、佛山、江门、惠州、东莞、广州等6个省级LED产业基地。从上游外延芯片到中游封装产业,再到下游应用,其产业链发展完善。

      中山是传统灯饰+LED照明的产业集群基地,在全国灯饰照明产业中具有绝对的中心地位。其中,古镇镇拥有“中国灯饰之都”的美名,小榄镇拥有“中国半导体智能照明创新基地”的称号,横栏镇拥有“中国照明灯饰制造基地”殊荣。

      2015到2018年间,中山市LED产业规模由545亿元增长到700亿元,4年平均增速10.38%,增速高于同期全市工业平均水平。作为中山市的战略性新兴产业,LED产业为中山整体经济增长起到了明显的推动作用。

      回顾多年来,LED产业作为中山市战略性新兴产业之一,中山市各级政府高度重视和关注LED产业的发展。

      经过多年发展,中山LED产业运行稳中有进,发展质量稳步提升,目前已经形成以木林森、亿光电子、欧普照明、华艺照明、冠雅照明、泰腾照明、欧曼股份、鸿宝股份、新特丽照明、三峰照明、建纶电器、富兴科技照明、莱亚照明、品上照明、欧帝尔照明、松伟照明、朗能照明、罗姆尼光电、鸿菊自动化等一批产业链骨干企业为龙头,以“一区四镇”(即火炬开发区和古镇镇、横栏镇、小榄镇、板芙镇)为核心发展区的具有相当规模的LED产业集群。

      自2018年开始,随着LED产业步入缓慢发展期,外贸环境变化不定影响,中山LED产业增速也明显减缓,同比增长仅为2.3%;进入2019年,体量下降到663.5亿元,同比负增长,为-5.7%。

      2020年新冠肺炎的全球爆发等影响,中山作为传统灯饰+LED照明的产业集群基地也遭遇前所未有的压力,全年LED产业产值达到671.3亿元,同比2019年微增1.02%,取得了来之不易的V字反转和正增长。在疫情肆虐下,虽然一、二季度出现下滑,但三、四季度开始快速反弹,与中山市以及广东省整体产业经济走势一致,证明LED产业基本面比较健康,产业生态韧性较强。

      2021年一季度,中山市LED产值为191.7亿元,创下近5年一季度新高,同比2020年大幅增长28.4%,比2019年增长8.12%,两年平均增长了18.26%,重新回到两位数增速。

      不过,目前中山市LED照明行业特点是:企业数量众多,单体规模偏小,民营成分为主,导致产业集中度不高,还有价格竞争激烈、各项成本刚性上涨、产品同质化严重等问题。后疫情时代的第四季度,内外销全面恢复以往水平,仍压力较大。

      出口方面,2021年一季度中山市灯具、照明装置及其零件出口额为21.9亿元(约3.37亿美元),增长72.2%,占4.5%,增速高于中山市、以及广东省整体产业出口同比数据。

      不排除第二季度订单仍将持续增加,出口额进一步提升,但招工不足、原料涨价短缺、物流货柜爆仓等问题,导致接单出货等问题也将成为二季度等利润和增速的主要影响因素。(“珠三角”各地市LED产值数据,由CSA国家半导体联盟、高工LED研究院、GSC创新中心汇总后测算得到)

      从上图可以看出,近5年来,中山市一季度LED产值先升后降再升,前2年增幅均达到两位数,2019年开始进入下滑通道,2020年一季度,主要由于全球性疫情这一非常规性事件的影响,同比下降达到两位数,而2021年一季度再度回升,走出了振奋人心的“V”字反转,大幅增长同比超过28%。

      2021年一季度,中山市LED产值为191.7亿元,创下近5年一季度新高,同比2020年大幅增长28.4%,比2019年增长8.12%,两年平均增长了18.26%,重新回到两位数增速。

      对比去年和前年一季度,不仅回暖迅速,也实现了自2019年以来的首次单季度同比和环比均增长超过两位数,对二季度情况业内人士的预测偏向乐观。可见,产业形势较此前预计要积极乐观,但也急需新蓝海增长点助力传统制造转型升级。究其原因:

      三、原材料、物流运输、汇率变化、人力资源等各种成本持续上涨,对冲之下,利润受到影响。

      四、智慧照明、新型显示、医疗照明、健康照明、植物照明等新蓝海处于准规模期,有待进一步场景的持续渗透;

      五、疫后一段时期,采购方对价格敏感度将高于以往,同时,LED进入平稳期,即使短期回暖式增长未必带来长期稳定的收益。

      六、未来随着疫苗的逐步推广接种,其他照明制造国渡过疫情高峰,并逐步复工复产,中国出口的转移替代效应减弱将不可避免。

      根据LED从材料到成品、生产到应用的全过程,LED产业链一般可以分为上游、中游、下游三个细分领域。其中:上游为衬底和外延片的生产与LED芯片制造;中游为LED芯片的封装;下游为各类LED显示、照明、智能系统、背光等产品的生产和应用。

      经过20多年的发展,截至2020年12月31日,中山已经形成包括:LED封装、LED驱动电路设计、LED照明、LED显示等应用为主产业链的集群基地,拥有LED封装、LED应用照明、LED电源、LED配件等生产制造企业约16454家,其中LED照明成品企业约12030多家。

      其中,产业链中游的LED封装,是中山LED产业的重要部分,封装产业水平处于全国领先地位,现已成为中国最大的LED封装基地之一,代表企业有木林森股份、亿光电子、安珂光电、宏晟祥光电、雄纳五金照明、鸿菊自动化等。

      而中山市超过95%的LED照明企业聚焦在下游应用产品,已形成相当完善原料配套、展销渠道,以及企业品牌集聚效应,拥有包括家居照明、商业照明、艺术灯饰、户外照明、流通光源、移动光源、装饰亮化等各细分领域的“单品冠军”型企业群,其中:

      家居照明代表企业有:欧普照明、冠雅照明、建纶电器、澳克士照明、松伟照明、欧特朗照明、冠华照明、朗能照明、泰昌阳光、风美照明科技;

      商业照明代表企业有:华艺照明、泰腾照明、品上照明、领航照明、莱亚照明、欧曼科技、三峰照明、富兴科技等。

      灯饰代表企业有:琪朗灯饰、新特丽照明、两益照明、华艺灯饰、开元灯饰、钜豪照明、华裕照明等。

      配套代表企业有:小榄立创(检测)、天圣高科(检测)、旺来配件、立体光电、鸿菊自动化等。

      这些企业具有较高的品牌效应和较强的自主创新能力,并形成较为完备的配套体系;部分配套企业拥有全国领先的技术优势。

      中山LED企业的经营行业主要有:半导体器件制造业、变压器制造业、灯具制造业、灯用电器附件制造业、电子器件制造业电子元件制造业、其他电子设备制造业、其他照明器具制造业、五金交电化工零售业和照明器具制造业、灯具展销商业体、灯具展销平台等。

      截至2021年3月31日,中山市内涉及LED照明成品的生产型企业共计约12030多家,仅次于深圳,占广东LED照明成品生产型企业总数的29.8%。其中又以古镇、横栏、小榄为主要聚集地,三镇LED生产制造企业数占了总数的85%以上,横栏镇的LED成品生产企业数量居首,共计约4250多家,约占全市LED企业总数的35.4%;古镇位居第二,共计约3860多家,约占全市LED企业总数的32.1%;小榄镇居第三,共计约2460多家,约占全市LED企业总数的20.5%。

      1、国内疫情全面得到控制,成为全球首个全产业链恢复正常的大国,产能和销量的迅速反弹,体现了照明产品在国民社会经济生活中的刚需韧性,以及中国作为全球照明制造中心和供应链枢纽不可撼动的地位。

      同时,外贸增长超出预期,“替代转移效应”显著。中国是为数不多的全面遏制住疫情的主要经济体,复工复产领衔全球,迅速复苏的中国制造进一步凸显了生产和供应链优势,有效弥补了全球因疫情造成的供给缺口,并在短期内替代了他国出口份额,促使相当数量的海外需求向中国阶段性转移。

      2、 产业集约化也将引发照明应用厂商朝着规模化和差异化双轨制发展。规模化发展的企业主要为两类:一类为内销自主渠道型企业,代表为欧普、木林森、佛照、阳光等,属于照明行业的流通和家居品牌,此类企业为配合渠道向产品线“大而全”的方向发展趋势愈发明显,未来演进至供应链间竞争;另一类为专业照明企业,代表为冠雅、鸿宝、琪朗、华艺、峰度等,主要业务为商业照明、户外照明、移动照明、汽车照明等,在国际市场价格竞争激烈和LED替换产品已近高峰的形势下,此类企业目前正在有意地逐步增加产品中的灯具和IoT产品比重。

      市场的细分化和专业化程度在不断提升。以商业照明为例,其作为通用照明的一个细分领域,近年来随着商业空间客户需求的高端化、个性化和定制化发展,市场也向着再细分的趋势发展,衍生出包括酒店、店铺、办公、超市、馆藏、餐饮、地铁站房等多个再细分领域,甚至还在向美容、冷链、珠宝、烘焙等更细分领域延展,也由此诞生出一批专业照明品牌。

      同时,根据国内外产业政策和市场需求,以下5类照明灯具将代表着未来一段时间的蓝海和趋势。

      智慧城市是电子信息技术发展到一定高度的产物,是城市高度数据化下的必然产物。可以说,智慧城市是城市发展的高级阶段。

      智慧城市包括智慧技术、智慧产业、智慧应用、智慧服务、智慧治理、智慧人文、智慧生活等内容。在2021年一季度,LED相关企业瞄准这一趋势,进行多项布局。

      智慧灯杆遍布部分城市的大街小巷,堪称智慧城市的“数据触角”。LEDinside预估,2024年,全球LED智慧路灯市场(智慧路灯市场规模仅包含灯头产品和单灯控制系统)规模为10.94亿美金,2019至2024年复合增长率为8.2%。

      今年一季度,UVC LED相关的消息不绝于耳。随着全球多个国家宣布进入“第二波”疫情,紫外照明热度持续攀升。UVC LED 市场需求扩展至日本、韩国与美国市场,且朝向大型空间空气杀菌、动态水杀菌市场发展。

      产品方面,LG、昕诺飞、日亚、华为、首尔伟傲世、霍尼韦尔、小米等企业纷纷推出UVC LED消毒类产品,包括口罩机、空调、烘干机等。

      应用方面,昕诺飞分别为斯洛伐克40家连锁药妆超市DM门店、特威克纳姆体育场等多个场所提供UVC紫外线消毒产品。

      技术方面,厦门三安公开“一种LED发光装置及其制造方法”新专利;昕诺飞与Innovative Bioanalysis实验室共同证实了上层空气UVC紫外线空气消毒系统灭活新冠病毒的有效性;香港科技大学则研发了一种提升UVC LED消毒效率的新方法,并依此制造了一款消毒衣柜。

      随着健康照明时代的到来,其应用领域也越来越广泛,现已涵盖消毒杀菌、医疗健康、教育健康、农业健康、家居健康等领域。

      特别是在教育照明领域,受国家政策影响,全国中小学教室照明改造必须使用符合健康照明规范的产品,因此LED企业纷纷推出健康照明相关产品。

      GGII数据显示,2020年中国健康照明市场规模达18.5亿元,预计到2023年,中国健康照明市场规模将达到172亿元。

      虽然健康照明市场表现火热,但也存在一些难题。就目前来看,行业内仍缺乏国家级的技术标准与规范出现,市场标准不一;产品研发思维局限,过多关注产品的光效与显指,反而忽略了健康照明最核心的本质;行业秩序紊乱,产品良莠不齐,以次充好,严重伤害市场等。

      车用LED主要分为车用照明和车用显示。TrendForce集邦咨询研究显示,2020年上半年疫情冲击全球车市,连带影响车用LED产业。随着下半年整体销量逐渐回温,以及新能源车高速发展的推动,2020年车用LED产值达25.72亿美元,年减3.7%。

      展望2021年,在头灯与车用面板需求带动之下,预估2021年车用LED产值将有机会达到 29.26亿美元,年增13.7%。而新车种持续导入LED照明,将持续拉动车用LED渗透率的上升。

      项目方面,星宇股份塞尔维亚工厂首批工作团队于3月21日正式出发,而总投资10.22亿的保定来福汽车照明项目,也在今年1月份进入搬迁阶段,随后进入试生产。中国台湾地区的亿光、隆达等正加快MiniLED背光车用显示器开发。

      植物照明LED 市场规模于2020年大幅成长,首先归因于北美种植逐渐合法化,加上新冠肺炎疫情使医用与娱乐用市场规模快速增长。其次,疫情对食品供应链的影响逐步显现,室内种植农业投资建设再次升温,带动照明设备替换和新增需求上扬,2020年全球植物照明LED市场年成长达41%。

      组培、育苗、种植、植物保护LED照明在植物种植方面应用广泛,且可发挥促进生长、增加产量、提升口感、减少病虫害等作用。目前,科锐、飞利浦、昕诺飞、欧司朗、中科三安、雷曼、上海三思、同一方、英飞特、鸿利智汇、国星、旭宇等都在积极发力LED植物照明。

      LED植物照明已在美国、日本、韩国等多个国家和地区得到广泛应用,而中国也在积极推进LED在植物照明上的应用。

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